Gecekondulardan oluşan, yoksul insanların yaşadığı Sineklidağ bu gidişata dur diyecek bir kahraman aramaktadır. Çamur İhsan’ı öldürmekten cezaevinde olan Keşanlı Ali, af yüzünden salıverildiğinde Sineklidağ’da çoktan kahraman olmuştur. Ancak, Keşanlı Ali, Çamur İhsan’ı öldürmediği gibi, onun yeğeni Zilha’ya aşıktır. Bir yanda kahraman olarak namı yürüyen ve buna karşı koyamayan; bir yanda aşkı için acı çeken Ali, kendini bu çıkmazdan kurtaracak bir yol aramaya koyulur.