Yönetmen: Ezel Akay; Senarist: Levent Kazak; Oyuncular: Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk, Şebnem Dönmez, Güven Kıraç, Levent Kazak; Müzik: Ender Akay; Türü: Komedi; Yapım Yılı: 2005
Ezel Akay’ın masal gibi kurguladığı büyülü sinemasının örneklerinden biri. Film, 13. yüzyılda yaşayan Hacivat ve Karagöz’ün hikayesi üzerinden Türklerin Anadolu’daki yerleşme mücadelelerini, siyasi çekişmeleri ve 13.-14, yüzyıl Anadolu’sunun panoramasını çıkartıyor. Sözünü sakınmayan Hacivat ve Karagöz, yaptıkları mizahla giderek tanınırken, siyasetin içinde büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya kalıyor. Anadolu Ortaçağ üçlemesi serisi için düşünülen ilk film. Çekimleri sırasında Bursa Orhaneli’ye dönemin yaşantısını gösteren büyük bir platform kurulmuştu.