Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan; Senarist: Nuri Bilge Ceylan; Oyuncular: Mehmet Emin Toprak, Muzaffer Özdemir, Zuhal Gencer, Nazan Kırılmış, Feridun Koç, Fatma Ceylan; Türü: Dram; Yapım Yılı: 2002
Taşrada yaşayan Yusuf, hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir ve burada uzaklara gitmeyi düşleyen fotoğrafçı akrabası Mahmut’un yanına yerleşir. Mahmut Yusuf’u hoş karşılamamıştır. Onun gelişiyle beraber geride bıraktığı taşra ve anıları su yüzüne çıkar. İkilinin birlikteliği giderek zahmetli bir ev arkadaşlığına dönüşür. Film Nuri Bilge Ceylan’ın tanınmasına yol açan işlerinden biri. Cannes Film Festivali dahil olmak üzere birçok festivalden ödülle dönmüş bir eser.