Reagan dönemindeki Amerika’yı resmeden oyun, kara mizah. Dünya henüz AIDS’le tanışmıştır. Eşcinsellik hastalık olarak nitelenmektedir. 1985 yılında New York’ta oturan Louis, sevgilisi Prior’la yaşayan nevrotik, eşcinsel bir Yahudidir. Prior, hakkında çok az şey bilinen AIDS hastalığının ilk evrelerindedir. Başka bir hikayede, Mormon, cumhuriyetçi ama gizli eşcinsel Joe yeni bir iş teklifi alır. Ağrı kesici bağımlısı eşi Harper yüzünden teklifi kabul etme konusunda kararsızdır. Prior’u melekler ve hayaletler ziyaret ederken, Joe inancıyla cinselliği arasında sıkışıp kalır. Bütün bu insanlar, hastalık, zıtlıklar, hayaller, politika, din, mezhep, ayrımcılık ekseninde yaşanan hikayede birleşirler.